База знаний → CRM

Путь клиента в CRM

Основная CRM по ключевым статусам: входящие → лиды → квал лиды → клиент → постоянный клиент, и антиклиент. Все входящие — только сюда.

Первая воронка CRM — основная. Она одна на кабинет, её нельзя удалить, и в ней шесть ключевых статусов клиента. Статус контакта всегда совпадает со статусом его карточки здесь.

Схема: ключевые статусы основной CRM

Кто куда попадает

Статус	Кто сюда попадает
Входящие неразобрано	Каждый, кто написал вам в любой канал: бот, личка Telegram, почта, чат на сайте, ВКонтакте, MAX. Сюда — и ни в какую другую воронку (команда /start — не сообщение). Разберите: в «Лиды», в «АнтиКлиент» или «Спам: удалить и заблокировать».
Лиды	Оставил заявку на форме, записался на встречу, встал в лист ожидания — или вы перенесли сами
Квал лиды	В карточке появился тег квалификации. По умолчанию: «квал», «квал лид», «целевой», «кдд-ответил». Свои теги — в ⚙ основной воронки
Клиент	Первая настоящая оплата. Подарок за 0 ₽ и ручная выдача доступа не считаются, оплата переводом — считается. Это победа: отсюда выручка в «Цели»
Постоянный клиент	Больше трёх покупок (с четвёртой оплаты). Тоже победа
АнтиКлиент	Не ваш клиент — переносите руками и коротко пишите почему. Профиль без имени и контактов (ниша, роль, запрос, бюджет, откуда + причина) уходит в антиаватар: ДНК → «Мои клиенты / аватары»

Встроенная автоматика (входящие, формы, записи, оплаты, теги) двигает карточку только вперёд и никогда не выводит из «АнтиКлиента». Ваши собственные правила колонок и сценарии ботов могут вести куда угодно (кроме выхода из «АнтиКлиента»), вы руками — как угодно. Колонки можно переименовать и добавить свои — ключевые статусы удалить нельзя.

Выручка в разделе «Цель» считается по сделкам в статусах «Клиент» и «Постоянный клиент». «АнтиКлиент» в выручку не идёт.

Другие воронки

Любые другие воронки — под задачи: туда карточки попадают руками, по триггерам (форма, запись, оплата продукта) или по ключевым словам: впишите их в ⚙ воронки, и написавший такое слово появится в ней. Входящие сами туда не падают.

Спам

В переписке (меню «⋯») и в карточке сделки есть «Спам: удалить и заблокировать»: карточка уходит из основной CRM, его личные переписки — из «Входящих» во всех каналах (сделки других воронок остаются), а сообщения от этого человека больше не принимаются, и боты ему не отвечают. Снять блокировку — ⚙ основной воронки → «Заблокированные» → «Разблокировать».

Заблокировать нельзя: того, кто платил или у кого платный доступ (это не спам — переведите в «АнтиКлиент»); себя; общую беседу ВКонтакте или группу (блокируют автора — из его личного диалога); человека без личного адреса (например, комментарий под постом). Если заблокированный оплатит — блокировка снимется сама.

Детальные воронки запусков

Кроме общего пути есть две пошаговые воронки — чтобы аналитика по запускам не смешивалась:

Этап 1 · Личные сессии: контакт → заявка на сессию → сессия состоялась → оплата.
Этап 2 · Запуск группы: закрытый чат → полезный эфир → анкета предзаписи → продающий эфир → бронь → полная оплата → дожим.

← ПредыдущаяКак пользоваться Доской задач Следующая →Как сделать SoldOut: лимит мест у продукта

Остались вопросы? Спросите Джарвиса на платформе — он ответит по этим статьям.